در کوه‌های کارپات اوکراین قرن نوزدهم، عشق، نفرت، زندگی و مرگ در میان مردم هوتسول همان‌گونه است که از آغاز زمان بوده است. ایوان مجذوب ماریچکا، دختر جوان و زیبای مردی می‌شود که پدرش را کشته است. اما سرنوشت به شکلی تراژیک رقم می‌خورد که این دو عاشق از هم جدا بمانند.

زندگی شاعر و موسیقی‌دان ستایش‌شده ارمنی قرن هجدهم، سایات‌نووا. این فیلم با به تصویر کشیدن وقایع زندگی این هنرمند از کودکی تا زمان مرگ، به ویژه به روابط او با زنان، از جمله الهام‌بخش هنری‌اش می‌پردازد. این اثر داستان دراماتیک سایات‌نووا را با استفاده از اشعار او و فیلم‌برداری عمدتاً ایستا روایت می‌کند؛ اثری که توسط میخائیل وارتانوف به عنوان یک کار انقلابی ستایش شده است.

زندگی‌نامه‌ای از نیکولوز پیروسمانی‌شویلی (۱۹۱۸-۱۸۶۲)، هنرمند بدوی‌گرای گرجستانی که بیشتر با نام پیروسمانی شناخته می‌شود؛ او از گرسنگی درگذشت و نقاشی‌هایش را در ازای غذا و نوشیدنی به کافه‌ها و رستوران‌ها می‌فروخت. این فیلم با تکنیک‌های کنترل رنگ بر اساس سبک این نقاش تجربه‌گرایی می‌کند.

پسران شجاع مناطق خوسورتی و کیستتی برای دفاع از سرزمین‌های خود با یکدیگر می‌جنگند. اما آن‌ها برای احترام به مهارت و شجاعت واقعی دشمن، در برابر سنت‌های نادرست داخلی خود می‌ایستند و خود را در تقابل با هموطنانشان می‌بینند.